Como lancar uma transacao

Quando usar

Use este fluxo sempre que precisar registrar uma despesa, uma receita ou uma transferencia entre contas.

Pre-requisitos

• pelo menos uma conta financeira acessivel;
• categorias financeiras disponiveis para o tipo de lancamento;
• permissao para criar transacoes.

Passos

1. no menu lateral, abra Transacoes;
2. escolha o atalho desejado, como Nova Despesa, Nova Receita ou Nova Transferencia;
3. preencha Descricao e Valor;
4. selecione a conta de origem, destino ou ambas, conforme o tipo do lancamento;
5. escolha a categoria, quando aplicavel;
6. revise datas e status, como Pendente ou Concluida;
7. clique em Criar Transacao.

Riscos

• usar a conta errada afeta o saldo exibido no sistema;
• marcar um lancamento como concluido antes do momento correto pode alterar relatorios e saldos operacionais;
• transferencias exigem revisao redobrada das contas de origem e destino.

Rollback

Se o lancamento foi criado com informacoes incorretas, abra a transacao na listagem e edite os dados. Quando permitido, a transacao tambem pode ser excluida.

Verificacao final

Depois de salvar, confira:

• se a transacao aparece na lista;
• se a descricao e o valor estao corretos;
• se a conta e a categoria conferem com o movimento real;
• se o status do lancamento corresponde ao momento operacional esperado.