Como usar transacoes fixas

Quando usar

Use transacoes fixas para despesas e receitas que se repetem todos os meses, como aluguel, folha, internet ou outros compromissos recorrentes de rotina.

Pre-requisitos

• permissao para acessar Fixas;
• contas e categorias ja disponiveis para vincular a transacao fixa.

Passos

1. abra Fixas no menu lateral;
2. clique em Nova Transacao Fixa;
3. informe descricao e valor;
4. selecione se a fixa e uma Despesa ou Receita;
5. vincule a conta e a categoria adequadas;
6. revise o inicio da vigencia e mantenha a fixa ativa;
7. salve o template da transacao fixa.

Riscos

• usar conta ou categoria incorreta faz com que as materializacoes mensais saiam erradas;
• uma fixa inativa nao continuara gerando movimentos futuros;
• editar uma fixa altera o template daqui para frente, mas nao corrige automaticamente o que ja foi materializado.

Rollback

Se a configuracao estiver errada, edite a transacao fixa ou cancele o template. Quando a necessidade for encerrar a recorrencia, prefira cancelar em vez de simplesmente ignorar o registro.

Verificacao final

Confirme que:

• a fixa aparece na listagem;
• o tipo, o valor e a conta estao corretos;
• a fixa esta ativa quando deve continuar gerando movimentos;
• a proxima competencia exibida corresponde ao comportamento esperado.